При переходе заявки на определённый шаг согласования она попадает в список входящих заявок всех операторов, имеющих право на её обработку на данном шаге. Процесс согласования заявки закладывается на этапе проектирования и в общем случае включает взятие заявки в обработку, ознакомление с данными заявки и принятие решение о согласовании или отклонении заявки, но также может включать дополнительные действия, например, — ввод комментария. После приятия заявки в обработку, она более не отображается в списке входящих заявок других операторов, имеющих право на обработку заявок данного типа на этом шаге. Для текущего оператора заявка перемещается в группу «Назначено мне».
- Список фильтров входящих заявок: каждый фильтр соответствует целевой группе пользователей для обработки заявки на конкретном шаге; количество фильтров всегда равно количеству прав на согласование для всех разрешенных маршрутов + фильтр «Назначено мне»; на рисунке выше оператору дано право согласования заявок по двум маршрутам: на шаге «Согласование» одного маршрута, и на шаге «Согласование (СБ)» другого маршрута.
- Список заявок: перечень заявок по фильтру, выбранному в списке [1], требующих обработки;
- Форма заявки на согласование: указан номер заявки и маршрут, по которому создана заявка, на вкладке Форма приведены все данные по заявке, на вкладке История обработки заявки [4] приведен перечень пройденных шагов.
Порядок действий:
- Выберите фильтр в списке [1].
- Выберите заявку в списке [2].
Ознакомьтесь с данными заявки [3] и нажмите на кнопку Назначить мне, чтобы принять заявку в обработку. Заявка будет перемещена в группу «Назначено мне».
Если вы передумали и хотите, чтобы заявка была обработана другим оператором, нажмите на кнопку Отменить назначение, заявка будет возвращена в свою группу в списке [1] и станет доступна другим операторам.
- Более внимательно ознакомьтесь с данными заявки [3], при необходимости, — допишите комментарий. Нажмите на кнопку Согласовать или Отклонить, в зависимости от принятого решения.
Таким образом, путём передачи заявки на обработку ответственным операторам, осуществляется прохождение заявки по всем шагам маршрута согласования и наконец, — выполняется оформление пропуска.